全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.06%；标普500指数期货涨0.22%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.23%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.50%；法国CAC40指数跌1.05%；英国富时100指数跌0.40%。
2、市场消息面解读
欧洲天然气价格因风能产量增加而下跌
①由于预期风能发电量增加和供应稳定，荷兰和英国的批发天然气价格在周三早晨出现下跌。荷兰TTF中心的基准近月合约价格下降2.01欧元，至41.54欧元/兆瓦时，而12月合约价格下降0.96欧元，至41.98欧元/兆瓦时。
②在英国市场，近月合约价格下跌1.10便士，至105.26便士/热量单位。根据LSEG数据，未来两周西北欧的气温预计将下降，但仍然高于正常水平。同时，预计英国的峰值风能发电量将从周三的6.5吉瓦上升至周四的11.2吉瓦。
③德国的风能产量也预计在明天将高于正常水平，这将对电厂的天然气需求造成压力，需求可能下降54吉瓦时/天，至2541吉瓦时/天。LSEG的天然气分析师Yuriy Onyshkiv表示，预计风速将保持在季节平均水平以下，并在11月第二周逐渐恢复至正常水平。
④挪威的天然气中断也将于本周减少。挪威的总天然气出口提名量在周三增加了300万立方米，达到3360万立方米/日。Engie EnergyScan的分析师表示，今天早上市场似乎出现了一些获利了结的现象，尽管上升趋势受到挑战，但要说它已经结束还为时过早。在欧洲碳市场，基准合约价格下跌1.27欧元，至66.01欧元/公吨。
泰国央行对经济风险的应对策略
①泰国央行认为当前的政策利率足以应对经济风险，并维持1%至3%的通胀目标区间。在10月16日的会议上，泰国央行意外地将一天期附买回利率下调25个基点至2.25%，这是自2020年以来的首次下调，反映了对经济复苏不均衡的应对措施。
②泰国财政部长皮查伊表示，政府希望通胀率保持在2%，即区间的中点，因为2024年前九个月的实际通胀率仅为0.20%。泰国央行预计9月整体通胀率为0.61%，并预计今年年底将回到目标区间内，预估今年的平均通胀率为0.5%，明年为1.2%。
③泰国央行副总裁Piti Disyatat强调，目前的政策立场非常平衡，降息只是重新调整，并非宽松周期的开始。央行与财政部就通胀目标进行的会谈是“建设性的”，并同意在2025年维持当前的通胀目标。
④泰国央行预计2024年GDP增长预估从2.6%上调至2.7%，但将2025年的预估从3.0%下调至2.9%。去年的GDP增长率为1.9%。Piti认为通胀率偏低且稳定，不会成为经济发展的障碍，并预计明年的经济增长将接近其潜力水平。
⑤泰国央行的政策利率应保持中性，并与经济潜力保持一致，以免过低的利率长期积累金融失衡。下一次利率会议将于12月18日进行，届时将进一步讨论和评估当前的经济状况和政策利率的适宜性。
中东紧张局势对油价的潜在影响
①渣打银行警告，在美国大选后，以色列和伊朗之间的紧张关系可能会再次升级，这种地缘政治风险可能会对全球油价产生影响。目前，布伦特原油的最新交易价格超过71美元，今年累计下跌逾7%。
②渣打银行的分析师们在报告中指出，从现在起到1月20日总统就职日的这段时间，可能是中东地区冲突升级的窗口期。他们预测，可能会出现一系列长期的袭击，且短期内没有军事或外交解决的前景。
③值得注意的是，最近一次以色列对伊朗的报复性打击并未涉及能源基础设施，这导致了油价出现了两年来的最大跌幅。这一行动减少了对原油供应的即刻担忧，但同时也表明市场对2025年全球石油供需平衡恶化的预期正在增加。
④渣打银行预计，2025年第一季度全球基准布伦特原油价格为每桶89美元，美国WTI原油为86美元。这一预测反映了市场对中东地区地缘政治风险的敏感性，以及这些风险对全球石油市场可能产生的深远影响。
英国公债收益率下降预示预算案影响
①在英国工党新政府即将公布其首份预算案的背景下，英国公债市场显示出明显的反应。周三早盘，两年期、10年期和30年期英国公债收益率均下跌约5个基点，这一跌幅显著超过了德国和美国的公债。
②这一下降趋势表明投资者对预算案中可能包含的重大加税和举债投资措施持谨慎态度。市场预期这些措施可能会对英国的经济前景和财政政策产生重要影响，因此投资者在预算案公布前调整了对英国公债的投资策略。
③收益率的下跌也可能反映了市场对避险资产的需求增加，因为投资者在预算案公布前寻求相对安全的资产以规避可能的风险。这种市场行为进一步凸显了投资者对即将公布的预算案内容的高度关注和预期。
巴黎奥运促进，法国Q3经济增速超预期
10月30日，得益于巴黎奥运会的带动，法国第三季度经济增长速度略超预期。据法国国家统计局发布的数据，第三季度法国总产出环比增长0.4%，较上半年0.2%的增速有所提升，也高于经济学家预计的0.3%。法国国家统计局指出，夏季在巴黎举办的奥运会和残奥会极大推动了法国服务业的发展，特别是通过转播权收入和门票销售。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：23，欧元/美元下跌，现报1.0813，跌幅0.05%。纽市盘前，欧元兑美元价格提供了积极的交易，以接近关键阻力1.0865美元，注意到价格现在返回下降，这使得今天的看跌趋势情景有效且活跃，这取决于价格在上述水平以下的稳定性，由现在明显出现的随机负面因素支撑，注意到我们正在等待突破1.0760美元，以确认向1.0700美元以及随后的1.0650美元水平前进。
英镑/美元：截止北京时间20：23，英镑/美元下跌，现报1.2954，跌幅0.48%。纽市盘前，GBPUSD价格正在测试关键阻力1.300美元水平，正如我们今天早上提到的，这一水平代表着检测下一个趋势的关键，我们继续保持中立，直到我们获得下一个趋势的更清晰的信号，并继续监测所提到的水平。
现货黄金：截止北京时间20：23，现货黄金上涨，现报2777.94，涨幅0.13%。纽市盘前，金价触及2785.00美元的第一个积极目标，并在该处找到坚实的阻力，提醒您突破该水平将延续牛市，达到2800.00美元，作为下一个主要目标，而价格需要获得积极的动力，以帮助继续朝着新的目标上涨。
现货白银：截止北京时间20：23，现货白银下跌，现报34.030，跌幅1.11%。纽市盘前，受随机利空的影响，白银价格现在显示出一些轻微的看跌倾向，只要价格高于33.70美元，我们今天的看涨观点将仍然有效，等待恢复目标为34.854的积极交易，作为下一站。
原油市场：截止北京时间20：23，美油上涨，现报68.270，涨幅1.56%。纽市盘前，原油价格积极交易，以测试关键阻力68.65美元，正如我们今天早上提到的，价格需要保持在这一水平以下，以保持今天的熊市趋势有效和活跃，因为突破这一水平将导致价格在盘中转向上涨，而预期熊市的主要目标位于67.00美元，并延伸至65.50美元。
4、机构观点
凯投宏观：第三季度经济虽强劲，欧央行降息步伐料不变
2024年10月30日，凯投宏观分析师Franziska Palmas指出，尽管欧元区第三季度经济增长0.4%，好于预期，但欧洲央行降息的焦点未变。德国未陷入衰退，法国和西班牙等国增长超预期。然而，未来经济增长和通胀预期放缓，预计欧央行12月可能降息50个基点。
（亚汇网编辑：冰凡）